A Copasa iniciou o roadshow de sua oferta de ações, estimando movimentar até R$ 10 bilhões no processo de privatização. Durante a apresentação a investidores, a companhia destacou o potencial de crescimento, avanços regulatórios e ganhos de eficiência operacional como pilares da desestatização.
De acordo com a empresa, a privatização atuará como catalisador para melhorias de governança e disciplina na alocação de capital. A Copasa ressaltou a terceira revisão tarifária, que elevou o reajuste para 6,56% e incluiu mecanismos de incorporação anual de investimentos à base regulatória, aumentando a previsibilidade de retornos.
Detalhes da Operação
A modelagem prevê que um investidor de referência detenha até 30% do capital social, enquanto o Estado de Minas Gerais manterá uma participação residual de 5% e uma golden share. Cerca de 64,6% das ações devem permanecer em circulação no mercado.
A companhia também enfatizou a renovação da concessão em Belo Horizonte até 2073 e a adesão de outros 21 municípios mineiros a aditivos contratuais. Atualmente, a Copasa atende 99% da população com abastecimento de água, mas a cobertura de esgoto está em 80,4%, com meta de atingir 90% até 2033, conforme as diretrizes do Marco Legal do Saneamento.
Cronograma
As propostas para investidor de referência serão apresentadas entre 21 e 25 de maio, com o selecionado sendo divulgado no dia 27 do mesmo mês. A oferta ao mercado geral começa em 28 de maio.
O processo de bookbuilding seguirá até 1º de junho, com a precificação das ações prevista para 2 de junho. A liquidação financeira da operação na B3 está agendada para o dia 8 de junho.
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